国内葡萄酒市场未来竞争格局

 http://lyj.hunan.gov.cn/ 时间:2003-06-17 00:00 信息来源:
  中国加入WTO,很多人认为国内葡萄酒行业将面临国外实力雄厚厂商的优质产品的巨大冲击,实际上并非如此。诚然,关税有所降低对于洋酒进入中国市场有一定帮助,但葡萄酒价格并不是完全取决于关税的多少,里面还涉及很多因素影响。并且,从国外大的葡萄酒厂商来说,他们也没有要很快进军中国市场的意欲。资深葡萄酒专业记者吴书仙女士到欧洲访问了解到的情况是,很多欧洲厂商表示,近两年内将对中国市场持观望态度。他们觉得中国大部分消费者还不了解葡萄酒,以前没有饮用习惯,以及中国食物如何与葡萄酒来搭配,这些改变不是价格降低就能改变的,需要时间。再说以前中国进口的法国酒目前还有不少没有消耗掉,他们不希望自己的酒在中国有积压卖不动的负面效果,他们主要的市场目前还是在英国和欧美,也没有想过近几年在中国市场获多大的利。由于不熟悉中国市场,国外厂商不知道如何在中国本土打开销路,找什么样的酒类经销商,目前国内也确实没有大的全国性葡萄酒经销商。绝大部分酒商对于在中国合资建酒厂和装瓶不感兴趣,他们有兴趣的主要是市场,即使有投资也是象征性的。他们认为现在对中国的了解越多,就越难理解中国政策法令的多变性。并且在中国装瓶也很难控制质量,而很多酒商都是自己家族的生意,他们宁可少挣钱也不做这样有风险的事。因此3-5年内我国葡萄酒市场的竞争格局将维持目前的状况,以国内厂商为主,企业将在产品类型、各地市场占有率、销售通道等方面展开竞争。张裕基本面竞争力小结综上所述,张裕在竞争方面的劣势集中体现在销售网络和企业机制公司治理结构方面,但在新上任总经理的作用下,已有好转趋势。其他一些稍欠比较优势的方面比如成本、生产效率等,公司可用其他手段方法来克服,影响不大。而张裕的竞争优势明显,集中体现在品牌美誉度和优质产品上。企业经营规范,是行业的领导者。从象征意义和实际效益方面,高档酒、庄园酒项目都将成为未来发展的利润增长所在。葡萄酒行业处于走向成熟的生命周期阶段,国外酒商并不会马上进军国内市场,国内现有的竞争格局在3-5年内不会有太大改变,张裕主要竞争对手仍是国内企业。公司未来的营销战略是加固已有的东部强势区域:山东、福建;以泾阳的投资厂为契机,意图形成以西安为中心的西部市场控制圈;用中高档酒销酒店的终端销售模式,努力从主要竞争对手的势力范围下扩展超大城市的市场占有率。该经营战略的意义在于:克服葡萄酒经营区域性过强的困难,使张裕产品所具有的全国性知名度优势逐渐扩展为全国性销售优势。附表:部分地区葡萄酒品牌销售情况(2002年统计)省份城市 市场特点 主导品牌 主要竞争对手及特点山东:黄河下游,太行山以东,东临渤海和黄海。2001年以11.06万吨产量位居全国第一,占全国总产量44.2%,张裕、威龙、鹰冠庄园华东均在该省。 青岛:山东葡萄酒主销区品牌成熟度较高,地域性较强,王朝、长城、威龙知名度不够,地产品牌东尼美誉度不足,因此消费量小 张裕(占90%) 华东、山妹济南 张裕(占70%) 威龙、华东淄博 张裕 烟台 张裕、威龙根据地 高档:张裕中低档:威龙 荷泽 消费水平偏低,野山葡萄酒为主 通天、长白山 济宁 东北野山葡萄酒 九泰 泰安 酒店主销张裕干红 通化 临沂 7-8元/瓶适销 高档:张裕中低档:白洋河 威龙、狮王、野山葡萄酒福建:位于东南沿海,城镇人口占21.4%,劳动适龄人口占60.4% 福州 干酒销量大 张裕 云南红(终端投入大,一直进行买店)莆田 —— 张裕,2001年该地区销售额1.3亿元,占总销售1/5 长城(高档市场)威龙(中低档市场,70%占有率)漳州 华夏长城近期促销强烈 张裕、华夏长城 云南红龙岩 以干酒消费为主 张裕 华夏长城、云南红三明 两大主导品牌地位稳固 张裕、沙城长城 新天(买店做终端)南平 长城品牌太多,未能专攻市场。 张裕(终端控制牢固) 长城、云南红河北:城镇人口占19.1%,仅次于山东的第二大葡萄酒生产大省,内有沙城和昌黎两大葡萄酒产区,代表品牌是沙城长城和华夏长城 张家口 沙城长城根据地 沙城长城,占90% 张裕份额很小廊坊 干白销量回升,干红:干白为10:1 沙城长城 张裕、王朝合计占20%唐山 附近的昌黎葡萄酒没有优势,华夏长城市场份额不足10% 沙城长城 张裕(中低档市场)邢台 —— 沙城长城 张裕(中低档)天然红受欢迎石家庄 多家长城,市场混乱 沙城长城 ——承德 沙城长城、张裕受到长城买断品牌的冲击,销量很小 —— ——江苏:长江入海门户,城镇人口占21.2% 徐州 以低档酒为主,东北山葡萄酒受欢迎 通化 ——南京扬州 王朝最早进入,市场基础好,全靠自然走货 王朝干红 张裕、威龙无锡 长城牌子很多 金装长城 ——苏州 旅游城市,注重品牌 长城(占60%) 张裕王朝(合30%) 东北、内蒙及内陆城市 哈尔滨 认为干酒价格过高,10元左右好销 通化 ——吉林 低价,长城张裕干酒少 通化等地产品牌 ——大连 —— 通化地区品牌 ——呼和浩特 批发价6-8元的酒好销 东北葡萄酒 ——北京 众多国产品牌,洋酒份额将达15-20% 长城、王朝、张裕 丰收、龙徽天津 市场较萧条 王朝,占80-90% ——太原 干酒在酒店做 低价东北葡萄酒 ——郑州 中档酒适销 雪兰山 ——东南沿海 上海 国产酒、礼盒酒好销 王朝 张裕、威龙杭州 降价方式促销 王朝 张裕广州 消费心理前卫,高档适销,30-100元可接受 —— ——中西部地区 桂林 中档酒 山野、威龙 ——昆明 促销好就会促进销量 云南红 ——贵阳 中低档酒为主 高档酒:王朝、长城、张裕、云南红 ——成都 干红价格较全国市场偏高,价格对销量影响不大 高档酒:王朝、长城、张裕、云南红 ——兰州 以干红为主,但干白比例越来越大,占30% 莫高、国风 ——西安 以中低档为主 高档:长城、张裕 ——乌鲁木齐 30-70元的礼盒酒很畅销, 新天、西域、楼兰 ——日前,一条普通人毫不在意的会展新闻从北京传出,但其中透出的行业信息却让整个中国葡萄酒行业猛吃一惊,中国酿酒工业协会将就中国加入国际葡萄酒局(OIV)的程序性等问题与OIV主席进行正式磋商。OIV是最权威的葡萄酒行业政府间组织。一旦磋商进展顺利,意味着中国葡萄酒业将在法规标准制定方面与国际接轨,同时也意味着中国葡萄酒业将获得参与国际葡萄酒业贸易、技术、产品、管理等相关规则的议事权。 作为中国酒类市场中成长最快的部分,葡萄酒业迎来一个快速发展时期。在中国入世的最初几年里,国内葡萄酒行业的发展迎来空前的机遇与制约。葡萄酒文化逐渐形成 中粮国际整合长城品牌意图葡萄酒霸业,张裕联手法国卡斯特力拼庄园葡萄酒,云南红上市进入倒计时,新天国际葡萄酒业结盟国际巨头同时力推中国新鲜干白、干红葡萄酒,丰收干红背靠北京控股资本大树力拼华北华南华东市场,华东庄园、威龙葡萄酒各有侧重……,经过十数年的消费者教育之后,国内葡萄酒文化开始逐步形成,国内厂家一派兴旺发展。曾经以高价称雄国内红酒市场,又在历次质量抽检中因价高质次而丢盔弃甲的洋葡萄酒并没有真正损兵折将,更谈不上失败。在中国入世之初即大举重来,在武汉一家商场的酒类专柜上竟然有70多种洋葡萄酒之多。2002年西安春季糖酒会上,来自美国、法国、澳大利亚、意大利等新旧世界的葡萄酒厂商气势逼人,或从本土空运供品尝的高品质的葡萄酒,或与中国酒业代表性媒体深度合作,或与业内知名经销商联袂共演。行家预测,它们对中国葡萄酒市场的进军战略,一是在五年过渡期内继续观察,通过文化渗透来争取消费者认同,二是先期进入,抢占市场制高点,与中国葡萄酒品牌再决雌雄。中外竞争再度趋热?而市场方面的信息表明,洋葡萄酒二次重来,频频出击,年初法国酒商与意大利酒商不约而同,齐齐到中国大规模推广,法国商人甚至将在日本的世界杯葡萄酒展览的新闻发布会开在了北京,以渠道和终端策略为主的占据大多数,法国卡斯特集团与张裕战略合作的同时还祭出了品牌出让等招数,年产量达80万吨的世界最大葡萄酒厂————美国加州太平洋葡萄酒集团已在北京、江西、云南、河南、山西、陕西、江苏、新疆、福建等省的50多个市、区组建起了“中国经销商网络”,另外风情别具的品酒室作为其文化渗透的样板业已出现京沪市场。美国的E—J嘉露制酒公司以2000年葡萄酒销售额高达15亿美元的骄人业绩高居世界葡萄酒生产企业的首位,而2001年国内企业总计葡萄酒的销售收入仅6 12美元,实力之悬殊可见一斑,所幸记者接触的众中国企业,没有一家怯场者,两家相遇,智勇双全者胜,应该说,真正的较量刚刚开始。葡萄酒新标有望尽快出台 野山葡萄酒、半汁葡萄酒和美国山葡萄酒是葡萄酒行业的一个热点,国内上规模的葡萄酒生产企业,尤其以张裕等对此的反应最为强烈。诸多声讨最终集中到一个焦点,即标准。国家标准不具备约束力、行业标准与企业标准同国际相比门槛过低被指认为导致国内葡萄酒市场上的产品鱼龙混杂的根源。业内专家称,国家标准在产品的定义和分类上和国际标准都是一致的,但是国家标准只是一个推荐标准而不是强制标准,三个标准同时存在,直接导致国内葡萄酒业长期处于双轨运行、企业竞争不在一条起跑线上的混乱状态中。国家统计机关提供的数据表明,自从这三个标准分布后,国内葡萄酒厂一下子就从1994年的130多家一下猛增到1998年的400多家。一边是某些地区产量相对过剩,一边是葡萄酒企业有增无减,经过几年恶战后,其中有一半的葡萄酒企业消失,目前国内仍有200多家葡萄酒厂,但过万吨产量的仅长城、王朝与张裕等寥寥数家,这一事实不能不让人反省与深思。标准问题业已引起相关行业领导部门的重视,企业翘首盼望的葡萄酒新标准体系有望尽快出台。据悉,中国酿酒工业协会葡萄酒专业委员会组织制定的《中国葡萄酒酿酒法规》正在修改完善中。据参与法规制定工作的相关专家称,这部《中国葡萄酒酿酒法规》将取消现行的行业标准和企业标准,变推荐性国家标准为强制性标准,将不符合葡萄酒标准的以葡萄为部分原料的产品归为果露酒之列,使中国葡萄酒真正与国际接轨。从而一举将制约中国葡萄酒行业发展的标准问题转化为国产葡萄酒国际化的大机遇。
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